Moștenirile și testamentele aduc mereu cu ele povești interesante, iar nouă, avocaților, dosare interesante de lucrat (și da, și onorarii nu tocmai mici), iar ca unul care însoțește de câțiva ani investitori în străinătate, am întâlnit pe parcurs destule povești și cazuri, inimi frânte și dezamăgiri, alături de descoperiri surprinzătoare și multă speranță.
Yoni și fratele său au venit la mine la recomandarea unui prieten. Tatăl lor, Victor, a murit cu aproximativ un an în urmă, după o boală grea. Victor divorțase de mama lor pe când ei erau încă adolescenți, se mutase în România și se căsătorise a doua oară. De-a lungul anilor, legătura dintre Victor și fiii săi a fost slabă și s-a rezumat la întâlniri și puține ieșiri comune în timpul vizitelor lui Victor în Israel. Când mama lor a murit, Victor a venit să fie alături de ei în perioada de doliu de șapte zile (shiva), iar în timpul vizitei s-a aflat că suferă de „boala” aceea. Fiii l-au ajutat, l-au pus în legătură cu medici din Israel și el a început să primească tratamente, astfel încât frecvența vizitelor în Israel a crescut. Tratamentele nu au reușit să încetinească răspândirea „bolii”, iar Victor a rămas în Israel, fiii îngrijindu-l și sprijinindu-l până în ziua morții. Cu aproximativ jumătate de an înainte de a muri, a cerut să fie dus la un avocat care să-i redacteze un testament și, într-adevăr, a lăsat în urma sa un testament prin care, în semn de apreciere și recunoștință pentru devotamentul fiilor săi și pentru îngrijirea primită, le-a lăsat celor doi fii întreaga sa avere.
Yoni și fratele său au venit la biroul nostru cu ordinul de validare a testamentului emis de Registrul Succesiunilor din Israel și ne-au cerut să punem în aplicare testamentul în România, să acționăm pentru confirmarea lui în România și pentru transferarea pe numele lor a apartamentelor care aparțineau lui Victor.
Aici povestea noastră începe să se complice. Așa cum am spus, Victor se căsătorise a doua oară în România și, la moartea lui, era încă căsătorit cu Elena. Elena, care știa că Victor a murit, dar nu știa de existența vreunui testament lăsat de el în Israel, a început în România procedurile pentru obținerea unui certificat de moștenitor.
Spre norocul lui Yoni și al fratelui său, am reușit să luăm legătura cu Elena și am înțeles de la ea că problema succesiunii nu fusese încă finalizată și aprobată definitiv de notarul român. Când am convocat-o la o întâlnire împreună cu partenerul local, a fost surprinsă să afle despre testamentul lui Victor. La început a rămas mută de uimire, iar după câteva minute a început să plângă: „După toți anii noștri împreună, ne-am construit o casă, am călătorit, ne-am iubit, iar el mă lasă fără nimic”, a suspinat. „Este și casa mea, cum a putut să-mi facă una ca asta?”, a continuat.
Am continuat, partenerul local și cu mine, la întâlnirea cu notarul la care Elena începuse procedurile pentru obținerea certificatului de moștenitor după Victor și i-am prezentat certificatul de deces al lui Victor, traducerea testamentului și ordinul de validare.
Două zile mai târziu, pe când partenerul local și cu mine ne aflam la o întâlnire cu un dezvoltator israelian interesat să construiască un proiect nou în România, ne-a sunat notarul și ne-a convocat la o întâlnire urgentă. N-a vrut să detalieze motivul urgenței, dar a spus că există o problemă la care trebuie să ne gândim. Nu m-am alarmat; sunt deja obișnuit cu avocați sau notari români care creează probleme ca să-și mărească onorariile sau pur și simplu ca să complice lucrurile acolo unde totul s-ar putea rezolva ușor cu un pic de discernământ și bun-simț, așa că nu ne-am grăbit să încheiem întâlnirea și am ajuns la biroul notarului abia a doua zi, spre amiază.
„Elena a depus o opoziție la recunoașterea testamentului și la punerea lui în aplicare în România”, a început el.
„Nu are nicio bază pentru asta”, am izbucnit, „este voința lui Victor, a defunctului, aceasta este ce a dictat în testament, care a fost aprobat și validat de autoritățile din Israel. Conform convențiilor dintre cele două state, România trebuie să recunoască testamentul.”
„Asta va trebui, probabil, să decidă instanța. Eu nu pot hotărî ce prevalează în această privință, testamentul recunoscut de instanța din Israel sau legea succesorală română”, a spus el.
Am simțit cum nivelul meu de nervi urcă la cer; am ieșit din biroul notarului, lăsându-l acolo pe partenerul meu ca să continue discuția și să înțeleagă care e temeiul comportamentului notarului. După ce am băut la cafeneaua de vizavi un espresso cu sifon și m-am calmat puțin, l-am sunat pe Yoni ca să-i dau vestea. După câteva secunde bune de tăcere de la celălalt capăt al firului, i-am spus: „Să facem o evaluare a situației. Nu cred că există vreun temei sau vreo susținere pe care ea să o poată ridica pentru ca testamentul să nu fie recunoscut, dar trebuie să fac o verificare. Cred că pur și simplu încearcă să întârzie totul ca să vă stoarcă bani.” I-am promis că voi face verificările și că voi reveni la el cât mai curând posibil.
Povestea testamentului a durat doi ani și s-a mutat prin două instanțe din România, iar hotărârea m-a surprins chiar și pe mine, în ciuda experienței mele și a cunoașterii dreptului românesc.
Conform legii române privind moștenirea unei persoane decedate care a lăsat bunuri în România, Elena și fiii urmau să împartă bunul în părți egale (o treime fiecare). Instanța a stabilit că, deoarece în testamentul lui Victor nu era scris că legea israeliană se aplică testamentului întocmit de el, și deși am încercat să susținem în fața instanței că domiciliul lui era în Israel și că era cetățean israelian, deci trebuie aplicată legea israeliană, această susținere a fost respinsă, întrucât Victor avea și cetățenie română și a fost rezident în România mai bine de 25 de ani, iar abia în ultimii 3 ani dinaintea decesului a stat mai mult în Israel decât în România. Instanța a stabilit, prin urmare, că bunurilor lui Victor din România li se aplică, așa cum am spus, legea română și nu testamentul lăsat în Israel.
Oricare dintre dumneavoastră are o proprietate în străinătate, vă recomand ca, atunci când lăsați un testament, să vă asigurați că acesta respectă nu doar cerințele legii israeliene, ci și pe cele ale dreptului succesoral din țara în care se află proprietatea.
Poveștile se bazează pe situații reale; detaliile de identificare au fost modificate. Nu constituie consultanță juridică.
Tradus din originalul în ebraică. עברית