Здравствуйте!
С 7 октября прошло более 8 месяцев, а более 125 заложников до сих пор не вернулись к своим домам и семьям, и на сердце невыносимо тяжело.
Международный гигант недвижимости JLL опубликовал отчет, согласно которому в 2023 году инвестиции израильтян в Европе составили 1,3 миллиарда долларов. Похоже, что отчет не учитывает и покупки частных лиц, поскольку эти данные трудно отследить, но у нас нет сомнений, что и в 2023 году число частных покупок недвижимости израильтянами за рубежом продолжало расти.
В этом месяце мы хотим обратить Ваше внимание на следующее:
а. ОЭСР прогнозирует, что экономика Греции сохранит восходящую тенденцию.
б. Правительство Греции планирует дополнительные меры против краткосрочной аренды.
в. Инвестиционный рынок Румынии зафиксировал наибольший рост активности в Центральной и Восточной Европе.
г. Российские и китайские инвесторы устремились на рынок недвижимости Венгрии.
д. Квартальная стабильность цен на недвижимость на Кипре при годовой тенденции роста.
Желаем всем нам спокойных и безопасных дней и приятного чтения,
адвокат Илан Лейбович и команда офиса
Греция
ОЭСР прогнозирует, что экономика Греции сохранит восходящую тенденцию
Согласно полугодовому докладу ОЭСР, экономика Греции, как ожидается, вырастет на 2% в 2024 году и на 2,5% в 2025 году, поскольку рост занятости и реальных зарплат, а также сильный туризм увеличивают потребление. Несмотря на замедление создания новых рабочих мест, уровень занятости и дефицит рабочей силы остаются на исторически высоких уровнях, отмечается в докладе.
По данным доклада, рост зарплат достиг 5,5% в четвертом квартале 2023 года в годовом выражении, при этом минимальная зарплата выросла на 9,4% в апреле 2023 года и еще на 6,4% в апреле 2024 года. Инфляция продолжит снижаться, но более медленными темпами, и, как ожидается, опустится до 2,1% в последнем квартале 2025 года.
ОЭСР подчеркнула, что главные вызовы для экономики Греции - повышение производительности и бюджетная корректировка из-за высокого долга. Кроме того, в докладе говорится, что для дальнейшего снижения долга - наряду с высокими расходами, необходимыми из-за низких инвестиций в течение десятилетия кризиса, старения населения и реакции на изменение климата - потребуется устойчивый и сильный экономический рост.
Правительство Греции планирует дополнительные меры против краткосрочной аренды
В интервью телеканалу Action24 премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис указал на возможные меры по ужесточению правил в отношении Airbnb и другой краткосрочной аренды, включая рассмотрение ограничения числа дней аренды.
«Мы уже ввели ограничения и требования для тех, кто использует Airbnb в коммерческих целях. Кроме того, мы обсудим подходящую продолжительность краткосрочной аренды объектов», - сказал он.
Стремительный рост аренды через Airbnb сократил доступность жилья для стабильных долгосрочных договоров аренды и усилил рост цен на аренду и на недвижимость.
В конце месяца правительство Греции объявило о планах рассмотреть налоговые стимулы в пользу долгосрочной аренды и более жесткие штрафы за несоблюдение. Эти изменения планируется ввести осенью.
Данные, которые будут собраны в летний туристический сезон, позволят оценить влияние правил от 1 января, по которым значительное число сдаваемых объектов было отнесено к предпринимательской деятельности, требующей уплаты соответствующих налогов и НДС.
Туристический рынок Греции - инвестиции сосредоточены на 5-звездочных отелях
Инвестиции в туристическую недвижимость достигли 5,1 миллиарда евро, что подтверждает сильное доверие греческих и иностранных инвесторов к этому сектору. 5-звездочные отели являются центром притяжения для инвесторов, заинтересованных в приросте капитала. Тем временем оборот рынка краткосрочной аренды показал необычную тенденцию роста по сравнению с предыдущими годами и составил около 30% оборота продаж гостиничной отрасли в 2023 году.
Согласно недавнему исследованию Delfi Partners, гостиничная отрасль показала сильные финансовые результаты в 2023 году: общий доход достиг 10,6 миллиарда евро, что на поразительные 22,5% больше оборота в 8,6 миллиарда евро в 2022 году. Эта тенденция заметна уже в первые месяцы 2024 года. Более того, следует отметить, что эта тенденция развития особенно сильна в сезонных отелях и в элитных объектах, главным образом в 4- и 5-звездочных отелях.
Точнее, в круглогодичном гостиничном секторе доходы в 2023 году достигли 1,9 миллиарда евро, что на достойные 9,4% больше, чем 1,8 миллиарда евро в 2022 году. Сезонные отели показали еще более впечатляющие результаты, продемонстрировав значительный рост на 27,4%, при этом оборот достиг 8,6 миллиарда евро в 2023 году против 6,8 миллиарда евро в предыдущем году.
При более глубоком рассмотрении категорий отелей анализ выявляет многообещающие тенденции роста. В элитном сегменте 4- и 5-звездочных отелей, составляющем 26% рынка, оборот достиг 8,2 миллиарда евро в 2023 году, что на поразительные 23,6% больше, чем 6,6 миллиарда евро, зарегистрированных в 2022 году.
Соответственно, отели среднего и низкого ценового уровня, составляющие 74% сектора и включающие отели 3, 2 и 1 звезды, показали похвальный рост: оборот достиг 2,3 миллиарда евро в 2023 году против 1,9 миллиарда евро в 2022 году, что означает устойчивый рост на 18,8%.
Эти сильные экономические показатели подчеркивают устойчивость и жизнеспособность гостиничной индустрии Греции, в основе которых лежит возросший потребительский спрос, привлекший больше инвесторов и увеличивший предложение отелей. Кроме того, эти положительные результаты оказали значительное влияние на макроэкономическую среду, ускорив рост и снижение уровня безработицы.
По всем гостиничным секторам средняя заполняемость составила 57%, что заметно, на 9%, выше, чем в прошлом году. Следует отметить, что в августе, в пик сезона, общие показатели заполняемости подскочили до впечатляющих 89%, а 4- и 5-звездочные отели достигли отличной заполняемости от 90% до 91%.
Анализ также выявляет дифференцированные результаты в разных категориях отелей: элитные объекты в востребованных летних направлениях лидируют как по заполняемости, так и по общим показателям. Напротив, жилье более низкого класса и расположенное в городских центрах сообщало об относительно низких показателях заполняемости.
Наконец, необходимо признать значительное увеличение числа доступных номеров по всей Греции, вызванное стратегическими инвестициями сектора, которые существенно повышают устойчивость и общие результаты сектора.
В секторе краткосрочной аренды Греция растет темпами, превышающими средние по туристической отрасли, демонстрируя значительный рост как доступности, так и доходов. В 2023 году рекордное число квартир для краткосрочной аренды достигло 212 199 единиц, обеспечивающих в общей сложности 939 000 спальных мест.
Со стола автора:
Ограничение для владельцев квартир на Airbnb связано с тем, что, по утверждению греков, 20% квартир в центральных районах используются для краткосрочной аренды, и это не позволяет местным жителям найти квартиру в аренду. Официальные лица в Греции прогнозируют, что это сократит примерно на 50% количество квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду.
Румыния
Отчет Colliers: инвестиционный рынок недвижимости Румынии зафиксировал наибольший рост сделочной активности в Центральной и Восточной Европе
Согласно отчету Colliers, первый квартал 2024 года завершился инвестициями в недвижимость Румынии на сумму 202 миллиона евро, что на 69% больше, чем за аналогичный период 2023 года, при этом сделки в розничном секторе составили около 2/3 всех сделок.
По сравнению с пятью другими крупнейшими экономиками (Болгария, Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) Центральной и Восточной Европы (CEE) Румыния показала лучшие результаты. Активность рынка в регионе была сравнительно слабой, а объемы сделок достигли одного из самых низких уровней за десятилетие.
Чехия стала новым лидером региона: объемы инвестиций составляют 46% от общего объема 6 крупнейших стран CEE, опережая Польшу, чья совокупная доля составляет 30% торгуемых объемов в первом квартале года. Вместе с тем результаты существенно различались по региону: от снижения активности на 94% в Словакии до роста на 69% в Румынии.
Результаты Румынии весьма обнадеживают, особенно по сравнению с другими развитыми рынками, такими как Польша или Чехия, с учетом периода до пандемии. В первом квартале года на Румынию пришлось 16% общего объема инвестиций региона против 5-7% в годы до пандемии.
Розничный сектор доминировал на румынском рынке недвижимости в первом квартале 2024 года, составив около 66% всех инвестиций в коммерческую недвижимость. За ним следовала гостиничная сфера, составляющая около 21% общего объема.
Бухарест выделяется одной из самых высоких доходностей в регионе в промышленном, офисном и розничном секторах, с доходностью 7,5% для престижных промышленных и офисных объектов и 7,25% для розничных объектов.
Никушор Дан продолжит на новый срок на посту мэра Бухареста
По предварительным итогам местных выборов, состоявшихся 9 июня, действующий мэр Никушор Дан, баллотировавшийся как независимый кандидат, избран на новый срок, набрав более 46% голосов избирателей. Габриела Фиря, кандидат Социал-демократической партии, заняла второе место с большим отрывом - около 22% голосов.
Со стола автора:
Избрание Никушора Дана на новый срок мэра Бухареста может, с одной стороны, стать проблемой для застройщиков и инвесторов в недвижимость, поскольку в первый срок он заморозил начало строительства в городе и затруднил выдачу разрешений на строительство. С другой стороны, застройщики, у которых есть разрешения на строительство и/или проект на стадии строительства и/или непроданные квартиры, в последние годы пользуются и, по всей видимости, продолжат пользоваться ростом цен на квартиры, вызванным, в частности, сокращением предложения новых квартир при неизменном, а то и растущем спросе из-за внутренней миграции в город.
Венгрия
Российские и китайские инвесторы устремились в Венгрию
Китайские и российские инвесторы были самыми активными покупателями в 2023 году на венгерском рынке недвижимости. Правительство Венгрии запускает новую инициативу для граждан стран, не входящих в Европейский союз, которая должна вступить в силу 1 июля. Эта программа предоставляет вид на жительство на десять лет в обмен на покупку недвижимости или пожертвования в трастовые фонды.
Каждую весну аппарат премьер-министра Венгрии публикует данные о числе иностранцев из-за пределов Евросоюза, подавших заявки на разрешение приобрести недвижимость в Венгрии. Согласно этим сообщениям, число заявок, поданных иностранцами, выросло на 18% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В прошлом году заявки подали 2 981 гражданин стран, не входящих в Евросоюз, что является самым высоким показателем со времен пандемии коронавируса, хотя он остается ниже допандемийных уровней (почти 3 300 в 2018 году и более 3 500 в 2019 году).
Китайские инвесторы купили на 17% меньше объектов в 2023 году по сравнению с 2022 годом, тогда как покупки российских инвесторов выросли на 16%. Для россиян наиболее популярны были объекты в 6-м районе, тогда как китайцы предпочитали 13-й и 10-й районы. По словам Карой Бенедикт, руководителя в Duna House, сильный интерес российских покупателей, наблюдавшийся в два-три года до вторжения в Украину, значительно снизился. Это снижение отчасти связано с санкциями и ограничениями в отношении россиян: приобретать недвижимость могут только обладатели венгерских видов на жительство или те, кто покупает через компании, и при этом все равно требуется разрешение правительства.
С финансовой точки зрения процесс также сложен. Банковские счета давних российских резидентов в Венгрии были закрыты с началом войны. Продажа существующих объектов также затруднена, а отдельным россиянам почти невозможно приобрести венгерскую недвижимость. Те, кто сумел купить недвижимость и располагает достаточным капиталом, как правило, инвестируют в элитные объекты, чаще всего в рамках более широких международных инвестиций.
Данные Duna House показывают, что доля китайских покупателей, приобретающих дома, также снизилась, при этом большинство из них теперь покупают с инвестиционной целью. Они склонны приобретать объекты с одной или двумя спальнями, как правило, стоимостью 80-100 миллионов форинтов. Иностранные покупатели обычно полагаются на посредников; в Duna House работают несколько русскоговорящих и китаеговорящих сотрудников, а важные документы доступны на русском и китайском языках, наряду с английским и немецким.
В 2022 году после китайцев и россиян самыми активными покупателями были израильтяне (182) и украинцы (166), затем граждане Великобритании (132) и турки (75). В 2023 году аппарат премьер-министра включил в статистику вьетнамцев, которые раньше относились к категории «прочие». В результате в прошлом году 340 вьетнамцев, 154 украинца, 108 израильтян и 108 граждан Турции купили недвижимость в Венгрии.
Кипр
Недвижимость демонстрирует квартальную стабильность, но годовой рост цен и арендной платы
Ask Wire - технологическая компания в сфере недвижимости, которая с 2009 года отслеживает сделки, цены и строительную активность на всем Кипре, - опубликовала выпуск индекса Ask Wire за первый квартал 2024 года по стоимости продажи и аренды недвижимости.
По всему Кипру в годовом выражении цены выросли на 6,3% для квартир, 2,1% для домов, 3,0% для офисов, 3,6% для курортных квартир, 1,0% для курортных домов. В целом в квартальном выражении стоимость выросла на 0,8% для квартир, на 0,4% для домов, на 0,2% для офисов и на 0,5% для курортных квартир. Цены на курортные дома остались стабильными. По ценам наибольший рост и для квартир, и для домов - в Лимасоле.
В показателях стоимости аренды по сравнению с первым кварталом 2023 года рост составил 9,3% для квартир, 6,4% для домов, 8,2% для офисов, 5,9% для курортных квартир и 3,4% для курортных домов. В квартальном выражении стоимость аренды выросла на 0,9% для квартир и осталась стабильной по остальным объектам.
Израиль на 8-м месте по инвестициям в недвижимость в Европе
Согласно отчету международной недвижимостной компании JLL, приведенному в статье, Израиль в 2023 году занял восьмое место среди стран, инвестирующих в недвижимость в Европе, с инвестициями около 1,3 миллиарда долларов, и десятое место по инвестициям в недвижимость во всем мире, с около 1,7 миллиарда долларов. Это рост по сравнению с 12-м местом в Европе в 2022 году и 16-м местом в 2021 году. Согласно статье, Великобритания сменила Германию в качестве ведущего направления израильских инвесторов в Европе, а данные относятся к сделкам не менее чем около 5 миллионов долларов каждая, которые совершают такие структуры, как пенсионные фонды, страховые компании, недвижимостные компании и частные капиталы. Возглавляют рейтинг инвесторов в европейскую недвижимость США, за ними следуют Великобритания и Франция.
Источник: «Едиот Ахронот», Хила Цион, 23.5.24
Хиты недвижимости израильтян в Европе - кто действительно преуспел, а кто разочаровал
Статья рассматривает рейтинг сайта Global Property Guide, основанный на официальных правительственных данных, по реальному изменению цен на дома в странах Европы за последние 15 лет: Португалия возглавляет рейтинг, а Греция и Болгария - в его конце. По данным Евростата, приведенным в статье, в 2023 году цены на дома в еврозоне снизились в среднем на 1,1%, тогда как Болгария, Греция и Португалия зафиксировали резкий рост, а Германия - значительное снижение. Статья описывает политические последствия удорожания, в том числе сокращение программ золотой визы, включая повышение порога инвестиций в Греции до 800 тысяч евро в районе Афин и на востребованных островах, а также ожидаемую задержку присоединения Болгарии к еврозоне. Что касается Германии, отмечается, что после резкого падения цен в 2023 году во второй половине года наблюдалась стабилизация.
Источник: TheMarker, Дафна Маор, 20.5.24
Актуально на дату выпуска. Законы, ставки налогов и процедуры меняются; перед любым решением проверьте текущее положение.
Перевод с оригинала на иврите. עברית